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雅博体育在线平台下载:众安在线完成首次发行5年期6亿美元高级无抵押票据的定价

作者:张国荣 来源:雅博体育在线平台 发布时间:2021-09-04 14:28

获“Baa1”主体评级及“Baa2”债项评级 帐簿峰值认购超6倍

香港2020年7月10日 /美通社/ -- 中国领先的因特网保险科技公司众安在线财产保险股份有限公司(“众安在线”或“公司”,股份代号:06060.HK)今日公告,公司于2020年7月9日成功完成5年期之6亿美元高级无抵押票据的定价,票面息率为3.125%,并将在香港联交所上市。是次票据发行的联席全球协调人及联席帐簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。

本次为众安在线首次公开发行境外票据,获得权威的国际评级机构穆迪给予“Baa1”的信用评级,展望稳定,并向其发行的票据授予“Baa2”评级。穆迪在评级报告中指出,众安在线“Baa1”的信用评级反映了其在国内因特网保险行业的领导地位、稳健的资本实力、越趋多元化的产品组合,以及较低的高风险资产杠杆。穆迪对公司展望稳定,预计众安在线的资本状况将维持稳健,承保盈利能力亦将持续改善。票据的评级并不构成购买、出售或持有票据的推荐意见,并不说明提前还款的可能性或时机,且可能随时被穆迪修订、出具保留意见、中止或撤回。

是次发售成功吸引国际投资者的踊跃认购,帐簿峰值认购倍数超过6倍,最终定价为5年期美国国债收益率加285个基点,较初始价格指引收窄45个基点;同时,本次6亿美元融资是2020年迄今亚洲最大规模的美元票据首发,以及全球保险科技行业最大票据融资。以上都彰显市场对众安在线的实力、业务模式及发展前景充满信心。

本公司目前拟将发行票据的所得款项用于营运资金及一般公司用途。众安在线一直以来致力实践“保险+科技”的长期战略,并积极挖掘保险科技巨大的应用前景及市场潜力。在最近的疫情期间,保险科技在健康险及保险行业整体的数字化转型中发挥了关键作用,该行业发展趋势正与众安在线的发展战略相符。近日公司发布盈喜公告,预期截至2020年6月30日止六个月(“期内”)未经审核归属于本公司股东合并净利润将录得不低于100%的增长,主要由于期内总保费实现稳健增长的同时,综合成本率进一步改善,从而承保亏损收窄。这表明公司正在进一步夯实财务表现。

通过本次票据发行,众安在线将能更好地满足业务发展的资金需求,同时优化融资结构及提升国际信誉。相信未来多元丰富的融资渠道,将进一步为公司的长期稳健发展保驾护航。本次票据的成功发行,也释放出积极信号,强化众安品牌形象,有利于公司进一步开拓国际市场。

关于众安在线财产保险股份有限公司(股份代号: 6060.HK)

众安在线财产保险股份有限公司(“众安在线”或“公司”)是中国一家领先的因特网保险科技公司。自2013年10月成立以来,众安在线于五大核心生态系统提供保险产品及解决方案,包括健康、消费金融、汽车、生活消费及航旅生态。我们不仅通过将科技与保险流程融合,提升我们的自有保险业务,也致力于将科技输出,成为科技普惠的加速器。2017年9月28日,众安在线在香港联交所上市,成为香港金融科技第一股(股份代号:6060)。2018年,公司进一步在金融科技以及保险科技输出领域开拓国际市场。

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